AI基金华宝动力组合混合A（240004）披露2025年一季报，第一季度基金利润8136.26万元，加权平均基金份额本期利润0.1765元。报告期内，基金净值增长率为7%鼎东策略，截至一季度末，基金规模为13.08亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为2.523元。基金经理是刘自强，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，华宝远见回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.02%；华宝动力组合混合A最低，为8.94%。
基金管理人在一季报中表示，本基金在年初成功减仓防御后，1月开始反复尝试重新布局，仓位逐步上升鼎东策略，并开始减少防御品种，为春节后做准备。长假过后，这些准备获得了良好效果。同时在结构上，将组合向人工智能的多个衍生方向拓展，并减少了其他非AI方向的配置，使组合风格更加集中，获得了较好回报。3月市场调整时间比预期提前，本基金未能及时下调仓位。对于风险较大的机器人板块虽然大幅减持，但新增配的计算机、存储、AI眼镜等方向也出现了较大回落，因此业绩略有回落，但一季度总体表现良好。
截至4月24日，华宝动力组合混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.24%，位于同类可比基金195/210；近半年复权单位净值增长率为-1.52%，位于同类可比基金103/209；近一年复权单位净值增长率为8.94%，位于同类可比基金84/209；近三年复权单位净值增长率为-10.48%，位于同类可比基金104/196。
通过所选区间该基金净值增长率分位图鼎东策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3775，位于同类可比基金32/199。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为47.22%，同类可比基金排名50/198。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为24.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.59%，同类平均为87.36%。2024年三季度末基金达到93.5%的最高仓位，2022年上半年末最低，为67.51%。
截至2025年一季度末，基金规模为13.08亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是恒铭达、冰川网络、恺英网络、歌尔股份、华海清科、焦点科技、正帆科技、中科蓝讯、移远通信、北方华创。
核校：王博鼎东策略
易倍策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
